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Toshun trägt das Herz eines Geistes in sich – eine Macht, die seine Lebenszeit verkürzt. Dem Tod nahe, macht er sich in die Berge auf, um das Herz seinem rechtmäßigen Besitzer zurückzugeben. Dort trifft er auf Chofu, einen wunderschönen Geist, dessen Herz einst von Toshuns Vorfahre gestohlen wurde. Um Wiedergutmachung zu leisten, willigt Toshun ein, in Chofus Dienste zu treten. Doch in der Vollmondnacht lockt ihn ein süßer Duft zu einer Szene voller Verlockung...

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