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Die unerwartete Bitte von Zenovia bringt Issei gegenüber Rias, Akeno und Asia ein wenig in Bedrängnis. Doch damit nicht genug, am Tag des öffentlichen Unterrichts tummeln sich plötzlich seltsame Gestalten an der Kuo-Schule, da dort schon bald eine Konferenz zwischen Engeln, Dämonen und Gefallenen Engeln stattfinden soll. Unter anderem taucht dort auch der Dämonenkönig und ältere Bruder von Rias, Sirzechs Luzifer, auf, den es jedoch mangels Übernachtungsmöglichkeiten in das Elternhaus von Issei verschlägt ...

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