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Wegen seiner sonderbaren Interessen und befremdlichen sexuellen Neigungen fühlt sich Makoto schon lange fehl in der Welt. Eines Tages versucht er sich an einem Ritual zur Beschwörung von Dämonen und schafft es, den Erzherzog J herbeizurufen. Der Dämon bietet im Austausch gegen Makotos Seele an, ihm seinen verborgensten Wunsch zu erfüllen. Makoto lässt sich auf den Handel ein – und findet sich schließlich als Monster wiedergeboren im Dämonenreich vor, in dem er sich fortan als Js Lehrling durchkämpfen muss…

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