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Graf Saint-Germi, der das Reich Orte verhökern will, hat seinen großen Auftritt und trifft auf Toyohisa, Nobunaga und die anderen - die Drifters sammeln sich. Es stellt sich die Frage: "Wollt ihr mit uns kooperieren oder mit denen da sterben?" Der Schwarze König, Herr über die "Aufgegebenen", strebt nach Auslöschung der Menschheit. Und so beginnt der größte Kampf Japans: Toyohisa gegen die Shinsengumi!

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