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Louie wird vom Straßenkinder-Team „Twisted Lip“ mit der Aufklärung eines Falls beauftragt, bei dem jemand aus einem verschlossenen Raum verschwand. Wie sich herausstellt, ist der Fall eng verschlungen mit dem Verschwinden von Dokumenten zu einem Marinevertrag aus dem Außenministerium. Als Holmes seine eigenen Ermittlungen anstellt, kommt nach und nach die Existenz einer „dritten Kraft“ ans Licht.

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