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Um Kjaskar an einen sicheren Ort zu bringen, macht sich Guts mit ihr auf dem Weg ins sagenumwobene Elfheim, der Heimat der Elfe Puck. Bald stoßen noch Lady Farnese, der undurchsichtige Serpico und der junge Draufgänger Isidro zu dem Trio. Eine erste Bewährungsprobe erwartet die sechs Weggefährten, als sie unterwegs ein geheimnissvolles Waldgebiet durchqueren müssen, in dem angeblich Trolle hausen...

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