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Guts und seine Gefährten hängen in der Hafenstadt Vulitanis fest. Die erhoffte Schiffspassage nach Elfhelm wird durch einen Angriff der Kushanen-Armee des Kaisers und Apostels Ganishka zunichte gemacht, der die Stadt im Chaos versinken lässt. Am Ende stellt sich Ganishka persönlichden Kameraden in den Weg. Guts beginnt einen verbitterten und scheinbar aussichtslosen Kampf, bei dem er unerwartete Schützenhilfeerhält ...

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