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300 Jahre nach der Katastrophe untersteht Japan den Tyrannischen Königen. Auch das Dorf Byakko wird von der Truppe des Roten Königs überfallen und der Anführer des Dorfes und dessen Sohn Tatara werden ermordet. Sarasa, Tataras Zwillingsschwester, verkleidet sich als ihr Bruder, um unter seinem Namen weiterzukämpfen. Um Chachas und Zakis Leben willen zieht sich Sarasa eine schwere Augenverletzung zu. Shuri verliert seinen wichtigsten Untertanen, General Kazan, als Folge seines rücksichtslosen Angriffs auf Kumano, und Asagi stiftet weiter Unruhe.

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