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»Hättest du nicht Lust, ein Engel zu werden?« Daniel »Danny« Dickens arbeitet als psychologischer Berater in einem Gefängnis und ist fasziniert von den gequälten Augen, die er seinen Patienten entnimmt. Als ein neuer Häftling von einem geheimnisvollen Pfarrer spricht, der ihm »Erfüllung« schenkte, folgt Danny der Spur zu dessen Kirche. Dort trifft er unerwartet auf Catherine »Cathy« Ward, eine der Gefängniswärterinnen …

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