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300 Jahre nach der Katastrophe untersteht Japan den Tyrannischen Königen. Auch das Dorf Byakko wird von der Truppe des Roten Königs überfallen und der Anführer des Dorfes und dessen Sohn Tatara werden ermordet. Sarasa, Tataras Zwillingsschwester, verkleidet sich als ihr Bruder, um unter seinen Namen weiterzukämpfen. An einer heißen Quelle begegnet sie Shuri. Die beiden fühlen sich vonaneinder angezogen, wissen aber nichts von ihrer gegenseitigen Identität. Gemeinsam mit Hayato begibt sich Sarasa auf die Vulkaninsel Sakurajima in Kyushu. Doch eine große Überraschung erwartet sich...

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