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Meloru, ein bezaubernder Meermann aus königlichem Geschlecht, wird im Unterwasserreich für seine Schönheit und sein Gesangstalent bewundert. Sein treuer Freund Kuraato, ein Oktopus-Wesen mit magischen Fähigkeiten, wird jedoch von vielen misstrauisch beäugt. Trotzdem durchstreifen sie gemeinsam das Meer, auf der Suche nach Abenteuern. Bis Meloru eines Tages den menschlichen Prinzen Will vor dem Ertrinken rettet, obwohl ihn Kuraato davor warnt, sich einem Menschen zu nähern. Die drei jungen Männer geraten in einen gefährlichen Strudel der Liebe, Leidenschaft und Eifersucht.

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