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Im Jahr 1448 zerbricht das Leben des jungen Adligen Yeon-jo in einer einzigen Nacht. Unter dem Vorwurf des Hochverrats wird sein Vater von dem Regierungsbeamten Hee-ryang brutal ermordet, und Yeon-jo selbst wird in die unbarmherzigen Ketten der Sklaverei gestoßen. Fünf Jahre lang zehrt er von der stummen Hoffnung auf Vergeltung und lernt, seinen Schmerz zu verbergen. Doch dann setzt sich das Rad des Schicksals erneut in Bewegung: Hee-ryang wird als neuer Statthalter in jene Region entsandt, in der Yeon-jo dient. Endlich ist der Mann, der ihm alles nahm, zum Greifen nah – und Yeon-jo schwört, Hee-ryang um jeden Preis zu stürzen …

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