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Einst rettete Meerjungfrau Luchia dem kleinen Jungen Kaito mit einer magischen Perle das Leben. Jahre später wird ihre Heimat von dunklen Kräften bedroht. Luchia muss sich in die Menschenwelt aufmachen, um die Perle zurückzuholen. Dort trifft sie Kaito wieder und verliebt sich in ihn. Aber der kann sie in ihrer Menschengestalt nicht erkennen. Jetzt kann nur noch ihr zauberhafter Gesang helfen, sein Herz zu gewinnen und das Böse zu vertreiben.

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