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Für Prinz Tenyos Königreich wird es ungemütlich: Seit dem Erlass, dass nun auch Ajin frei ihren Beruf auswählen dürfen, mobilisieren die Nachbarländer ihre Heere. Um der drohenden Gefahr Einhalt gebieten zu können, müssen ungewöhnliche Wege eingeschlagen werden, und ein alter Feind erscheint plötzlich wieder auf der Bildfläche. Ob Rangetsu und Sogetsu ihre Wut unter Kontrolle halten können?

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