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Ein gefährlicher Parasit hält die Polizei in Atem. Die Kommissare Mizoguchi und Inoue finden heraus, dass diese Würmer wohl absichtlich nach Tokyo gebracht wurden, um Verbrecher zu infizieren und diese damit zu bestrafen. Durch eine Verkettung unglücklicher Umstände greift die Infektion allerdings auf die Bevölkerung über und droht, sich zu einer schlimmen Epidemie auszuweiten...

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