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Ceres, die Himmelsfrau einer alten japanischen Legende, ist in der 16-jährigen Aya Mikage wieder erwacht und will sichs an ihren Nachkommen für erlittene Schmach rächen. In die Enge getrieben verliert Aya ihre menschliche Persönlichkeit und verwandelt sich in die Himmelsfee Ceres. Diese bezeichnet sodann Aki als ihren Erzfeind, der ihr das Federkleid geraubt hat. Der Mikage-Clan entführt Suzumi. Aya verwandelt sich erstmals aus eigenem Willen in Ceres und rette sie.

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