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Makoto, der wegen seines seltsamen Hobbys und seiner ungewöhnlichen sexuellen Neigung ausgegrenzt wird, findet ein Buch über die Beschwörung von Dämonen und versucht sich an dem Ritual. Er schafft es, den würdevoll schönen und ziemlich gesprächigen Erzherzog J. zu beschwören. Dieser bietet im Austausch gegen Makotos Leben an, ihm seinen verborgensten, absonderlichsten Wunsch zu erfüllen. Makoto lässt sich auf den Handel mit seiner Seele ein – und findet sich als Monster wiedergeboren in der Hölle vor. Dies ist nicht nur der Beginn seines zweiten Lebens, sondern auch der seiner wachsenden Gefühle für den Dämon. Und schon bald ist Makoto besessen davon, den Erzherzog zu übertreffen …

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