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Nach dem Sieg über den Banditen Varthl bleibt Matthi keine Pause – die Gefangenen im Kerker haben sich in Dämonen verwandelt und wüten herum. Im Kampf gegen sie stellt sich heraus, dass ihr Befehlshaber nicht nur ein einfacher Schurke ist, sondern über übernatürliche Kräfte verfügt und einen viel größeren und schrecklicheren Plan verfolgt, als sich Matthi je hätte vorstellen können.

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