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Vor Jahren rettete die Meerjungfrau Luchia dem kleinen Kaito das Leben, indem sie ihm ihre magische Perle gab. Doch nun bedrohen gefährliche Feinde die Meereswelt, und Luchia muss sich auf die Suche nach dem mächtigen Gegenstand machen. Sie findet nicht nur ihre Perle, sondern verliebt sich auch in den mittlerweile älter gewordenen Kaito. Wird Luchia ihre Heimat beschützen, und gleichzeitig Kaitos Herz gewinnen können?

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