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Der Auftragskiller Kanae trifft an einer Müllhalde auf den Halbvampir Sara, der ihn sofort angreift. Doch Kanae, der kein Interesse am Leben hat, bleibt gleichgültig – selbst als Sara sein Blut trinkt und sich in seiner Wohnung einnistet. Sara wurde von seinem Schöpfer als missratener Vampir verstoßen und hungert immerzu nach Blut. Darum macht er Kanae ein Angebot: Sara kümmert sich um Kanae, um ihn vor weiterer Verwahrlosung zu schützen, wenn dieser ihm als Nahrungsquelle dient. Aus des einen Begierde nach Blut wird schließlich eine beidseitige Begierde nach Nähe – und die Wärme, die sie dabei entdecken, taut ihre gefrorenen Herzen auf.

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