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Spannend wird es, als Setsuna, einst ein Freund von Junya, auftaucht. Er, ebenfalls ein Vampir, hat Junya nie verziehen, dass er Mikage, Junyas ehemalige Geliebte, nicht zu Ihresgleichen gemacht hat, denn Setsuna hatte sie ebenfalls geliebt. Nun will er mit aller Macht verhindern, dass Junya mit Hinata, die ein Nachfahre von Mikage ist, glücklich wird.

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