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Yugi Muto wird in der Schule mal wieder erpresst - diesmal von Ushio, dem fiesen Flurdienst. In einer langen Nacht schafft er es, das schwierige Millenium-Puzzle zusammenzusetzen. Nur noch ein Teil fehlt. Jonouchi, ein Klassenkamerad bringt Yugi das verlorengegangene Puzzle-Teil. Das ist der Beginn einer großen Freundschaft und der Moment, in dem Yugi das erste Mal sein zweites Gesicht zeigt...

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