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Ciel und sein Butler haben sich als Artisten ausgegeben und in einen Zirkus eingeschmuggelt, bei dem ein rätselhafter Patron im Hintergrund die Fäden zieht. Um dessen Identität herauszufinden, stellt Sebastian der Dompteuse der Zirkustruppe nach und verführt sie... Nachdem er ihr so die Reißzähne gezogen hat, lässt er seine pechschwarzen Fingerspitzen über ihre Haut tanzen. Und wie sie tanzen!

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