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Guren soll an der Apokalypse schuld sein? Unterwegs mit Ferid und Crowley rätseln Yu und seine Freunde, was an dieser Behauptung dran sein könnte. Werden sie in Ferids Villa Antworten auf all ihre Fragen finden? Doch in Osaka angekommen, wird die kleine Reisegruppe schon erwartet. Die hochrangigen Vampire Lest Karr und Urd Geales sind aus Russland angereist, um Ferid wegen des Verlustes der Vampirhauptstadt Sanguinem zur Rede zu stellen.

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