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In der Königlichen Akademie von Beltrum hat Rio nicht viele Freunde. Die Lehrerin Celia ist die Einzige, der er vertraut. Doch fünf Jahre nach seiner Immatrikulation wird er aufgrund seines Wissens und seines Talents für Kampfkünste auch von wenigen Klassenkameraden akzeptiert. Kurz vor dem Abschluss nimmt er an einer Geländeübung teil, die sich allerdings als eine sorgfältig vorbereitete Falle herausstellt. Um seinen Klassenkameraden zu helfen, setzt Rio eine geheime Kraft ein …

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