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Der "Baum von Zetsuen” befindet sich an einem geheimen Ort. Samon der Magier versucht seit geraumer Zeit, diesen Baum zu erwecken und für seine Absichten zu nutzen. Sollte es ihm gelingen, wird er die Erde ins Chaos stürzen... Die Freunde Yoshino und Mahiro geraten mitten in die Auseinandersetzung zwischen Samon und seinen Feinden und müssen alles tun, um den Sieg des bösen Magiers zu verhindern.

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