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Ohne ersichtlichen Grund verschwinden Menschen, und das Einzige, das sie verbindet, ist die Tatsche, dass sie alle am gleichen Ort zum letzten Mal gesehen wurden. Kriminalinspektor Hanzawa kommt in seinen Ermittlungen nicht weiter und bittet Hiyakawa um Hilfe – doch dieser möchte „etwas Neues“ ausprobieren und lässt Mikado alleine den skeptischen Ermittler begleiten. Am rätselhaften Ort des Verschwindens machen die beiden eine beunruhigende Entdeckung, und Hiyakawas neue Methode beschwört eine gefährliche Entwicklung herauf …

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