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Nach der Trennung von Eris ist Rudeus am Boden zerstört. Um seine verschollene Mutter Zenith zu suchen, begibt er sich zum Herzogtum Basherand. Dort will er, um wenigstens seine Karriere voranzutreiben, alleine einen hochrangigen Auftrag annehmen. Allerdings führen gewisse Umstände dazu, dass er sich einer B-Rang-Gruppe anschließt, in der ein Mitglied ihn an Eris erinnert …

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