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Der Mittelschulabschluss rückt näher, und Rin und Karaku müssen sich langsam für eine Oberschule entscheiden. Eigentlich wollen sie ja zusammen auf eine öffentliche Schule gehen und weiter Mysterien nachjagen, wie etwa dem Lied der Elfe, das untreue Männer in den Tod treiben soll. Doch dann stirbt Karakus Mutter, und er wird gezwungen, zu seinem adligen Vater zu ziehen. Ist es für Rin überhaupt noch möglich, die Freundschaft mit Karaku aufrechtzuerhalten?

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