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Auf einem nächtlichen Streifzug findet Kubota den menschenscheuen Tokitoh, dessen rechte Hand der Klaue eines wilden Tieres gleicht – ein Zeichen dafür, dass er bereits mit »W.A.« in Berührung gekommen sein muss. Doch Tokitoh kann sich an nichts erinnern. Gemeinsam suchen die beiden nach dem Schlüssel zu seiner Vergangenheit und geraten dabei immer tiefer in die Unterwelt Yokohamas.

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