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Die Streitmacht des Königreichs Koka steht der Provinz Sen gegenüber und Hak stellt sich schließlich dem Zweikampf mit Kuelbo Ying, einem machtsüchtigen Feldherr, der die vier Drachen in seine Gewalt bringen und das gesamte Kaiserreich erobern will. Yona wird derweil von seiner Gemahlin Yu-lan beaufsichtigt, als plötzlich Priester Gobi in Yings Palast eindringt, um Yona als Köder für die Drachen an sich zu reißen …

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