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300 Jahre nach der Katastrophe untersteht Japan den Tyrannischen Königen. Auch das Dorf Byakko wird von der Truppe des Roten Königs überfallen und der Anführer des Dorfes und dessen Sohn Tatara werden ermordet. Sarasa, Tataras Zwillingsschwester, verkleidet sich als ihr Bruder, um unter seinen Namen weiterzukämpfen. Im nächtlichen Kyoto lauert Ageha Würdenträgern auf, die dem obersten König unterstehen, und greift sie an. Zusammen mit Asagi erringt die Tatara-Armee Sieg um Sieg. Doch im Geheimen nimmt ein teuflicher Plan der Armee des obersten Königs, genannt "Operation Grantapfel", langsam Gestalt an.

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